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業務介紹

我們的客戶服務

經紀業務委員會恪守“客戶至上”的服務原則,為客戶提供專業、全面、優質的金融服務。

1.經紀業務:接受客戶委托,代理客戶買賣股票、債券、基金等可交易證券的業務。

2.公募基金銷售業務:與經公司評審流程審批通過的基金管理人簽署協議建立合作代銷關系,從事基金銷售業務。辦理的銷售業務包括:

(1)基金賬戶開戶與銷戶、交易賬戶開戶與銷戶、基金投資者信息變更、賬戶信息查詢等賬戶類業務。

(2)基金認購、申購、贖回、轉換、定期定額投資、轉托管、基金收益分配等交易類業務。

(3)宣傳推介基金、基金信息披露和傳遞、基金市場營銷、與基金銷售業務相關的咨詢、查詢和通知等客戶服務。

(4)合作雙方以書面方式協商確定的其他業務。

3.代銷金融產品業務:接受金融產品發行人的委托,簽訂書面代銷協議,代理產品管理人銷售金融產品,受理投資者對代銷產品的認購、申購、贖回等業務的申請,同時提供配套服務的中間業務。

4.投資顧問業務:專業投顧團隊,按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶做出投資決策。

華源證券致力于幫助證券經紀人提升專業能力、為客戶提供更加人性、便捷、專業的服務,傾心打造高效、專業的工作平臺--經紀寶。通過經紀寶APP,證券經紀人可有效進行客戶服務,實現隨心移動辦公。

 

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